Denní report - středa 24.04.2024

ČR: Pražská burza ve středu v poklesu, SRN: Německá burza uzavřela poklesem, USA:Index Dow Jones koriguje po předchozím růstu.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Index spotřebitelské důvěry (duben):
aktuální hodnota: 103,8 b.
očekávání trhu: 101,1 b.
předchozí hodnota: 99,9 b.

Spotřebitelská a podnikatelská důvěra (duben):
aktuální hodnota: 97 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 94,2 b.

Podnikatelská důvěra (duben):
aktuální hodnota: 95,6 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 93,0 b.

Očekávané události

08:00 Spotřebitelská důvěra GfK (květen): očekávání trhu: -26,0, předchozí hodnota: -27,4

Popis trhu

Během dnešního obchodního dne klesala pražská burza s vývojem v zahraničí. Evropa dosud -0,3 %, zámoří navázalo a otevřelo při záporné nule. Dnes vidíme růst na státních výnosech, a to především v Německu, kde se konala aukce 10letých bondů s neochotou investorů upisovat za ceny předchozích aukcí (dráž). Pražská burza obchodovala smíšeně, s největší zápornou změnou dnes končí ČEZ (-0,94 %), který odepisuje šestým dnem v řadě. České banky dnes s mírnými změnami bez dopadu ze sektorového poklesu v zahraničí, Erste zakončila silnější o 0,36 %, Moneta na nule a Komerční banka odepsala 0,29 %. Dařilo se akciím VIG (+0,67 %), Colt (+0,32 %) a Kofola (+0,73 %). Největší objemy se zobchodovaly na Komerční bance (204 mil. Kč) a Erste (130 mil. Kč). Index PX zakončil v poklesu -0,08 % při 1563,57 b.

Podnikové zprávy

VIG zveřejnil výroční zprávu a pozvánku na valnou hromadu

Valná hromada CTP včera schválila dividendu 0,275 EUR na akcii

Pilulka oznámila odprodej rakouských aktivit společnosti Vamida

Americký senát včera schválil balík pomoci pro Ukrajinu, Tchaj-wan a Izrael (+komentář analytika)

Erste: Keefe Bruyette & Woods zvýšilo cílovou cenu na 47,48 EUR při doporučení "underperform"

CTP: BNP Paribas zvýšilo cílovou cenu z 18 EUR na 21 EUR se stávajícím doporučením „outperform“

Německo

Hlavní zprávy

Index IFO podnikatelského klimatu (duben):
aktuální hodnota: 89,4 b.
očekávání trhu: 88,8 b.
předchozí hodnota: 87,8 b.

Index IFO hodnocení současných podmínek (duben):
aktuální hodnota: 88,9 b.
očekávání trhu: 88,7 b.
předchozí hodnota: 88,1 b.

Index IFO očekávání (duben):
aktuální hodnota: 89,9 b.
očekávání trhu: 88,9 b.
předchozí hodnota: 87,5 b.

Popis trhu

V dnešní obchodní seanci se DAX pohyboval převážně v kladných hodnotách, v závěru však zesílil klesající trend a zisky se indexu nepodařilo udržet. Nejvíce se dařilo akciím Infineon Technologies (+5,3 %), Rheinmetall (+1,2 %) a Siemens Healthineers (+1,0 %). Naopak se nedařilo Zalandu (-4,2 %), Deutsche Boerse (-3,9 %) a Vonovia (-1,8 %). Index STOXX Europe 600 odepsal 0,45 % na 505,51 b. Ze sektorů rostly technologie (+0,94 %) a materiály (+0,12 %). Naopak klesaly reality (-1,72 %), finance (-1,19 %) a zdravotní péče (-0,91 %).

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (19. dubna):
aktuální hodnota: -2,7 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 3,3 %

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (březen - předběžný):
aktuální hodnota: 2,6 %
očekávání trhu: 2,5 %
předchozí hodnota: 1,3 %

Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (březen - předběžný):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,7 %

Změna zásob surové ropy podle EIA (19. dubna):
aktuální hodnota: -6368 tis
očekávání trhu: 2000 tis.
předchozí hodnota: 2735 tis.

Očekávané události

14:30 Růst HDP (q-q) (anualizováno) (1Q - první, předběžný): očekávání trhu: 2,5 %, předchozí hodnota: 3,4 %

14:30 Osobní spotřeba (1Q - první, předběžný): očekávání trhu: 3,0 %, předchozí hodnota: 3,3 %

14:30 Deflátor HDP (1Q - první, předběžný): očekávání trhu: 3,0 %, předchozí hodnota: 1,6 %

14:30 Velkoobchodní zásoby (m-m) (březen - předběžný): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,5 %

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (20. dubna): očekávání trhu: 215 tis., předchozí hodnota: 212 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (13. dubna): očekávání trhu: 1814 tis., předchozí hodnota: 1812 tis.

16:00 Pokračující prodeje domů (m-m) (březen): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 1,6 %

Popis trhu

Ve středeční seanci index Dow Jones  ztrácí -0,11% a širší index S&P 500 se již přetočil do zelených úrovní a přidává mírných  0,02%. Index S&P 500 zaznamenal tři týdenní ztráty  v řadě, ale v tomto týdnu si zatím drží 2% zisk. O dalším vývoji s největší pravděpodobností budou rozhodovat výsledky těch největších a zejména technologických společností. Trhům se zatím daří a vypadá to, že  poslední pokles již přitahuje kupce a zároveň se obnovuje důvěra v solidní výsledky velkých firem.    Dolar na páru s eurem mírně posiluje o 0,07% tj. 1,0691 USD.

 

V centru zájmu investorů je také ropa a podle dnešního reportu od EIA zásoby surové ropy ke dni 19.4. klesly o 6,368 mil, barelů, když trh předpokládal naopak růst  o 2 mil. barelů. Lehká ropa v reakci na report klesá o 0,5% a dostává se k úrovni cca 82,9 USD/barel.  WTI své  ztráty navyšuje  už o  cca 0,9% a dostává se k úrovni 82,7 USD/barel. Svůj další  růst korigují akcie těžaře Baker Hughes ( BKR ) cca  ztrácí 1% a hned v závěsu jsou akcie Occidentalu Petroleum ( OXY )  s poklesem cca 0,5% a s podobným výsledkem se pohybují také akcie těžaře APA ( APA ). Po předchozím růstu  korigují také akcie Marathonu Oil ( MRO ) o cca  1,5% a také akcie brazilského Petrobrasu ( PBR ) si dnes odepisují cca 1,5%. Za zmínku stojí také akcie amerického výrobce a dodavatele těžního zařízení Halliburtonu( HAL ), které dnes si odepisují  cca 0,5% a také akcie konkurenta Chevronu ( CVX ) se pohybují cca 0,5% v červených.  .

 

Za pozornost investorů stojí zprostředkovatel platebních karet Visa ( V ), kde kde společnost již včera po uzavření trhu reportovala tržby za 2Q FY 2024 ve výši 8,78 mld. USD ( +9,7% r/r ), těsně nad odhadem trhu 8,62 mld. USD.  Upravený zisk na akcii 2,51 USD ( loni 2,09 USD ), také nad odhadem trhu 2,44 USD. Tahounem růstu tržeb  byl pokračující nárůst celkového objemu zprostředkovaných plateb. Pro současný kvartál čeká management  růst tržeb nižším dvouciferným tempem  a management zároveň potvrdil celoroční výhled, který také počítá s nižším dvouciferným růstem. Akcie Visa ( V ) dnes přidávají cca 1%.

 

V centru hledáčku investorů je též známý výrobce elektrických vozů Tesla ( TSLA ), kde společnost již včera po uzavření trhu oznámila zprávu o výsledcích za 1Q. 2024. Z práva se z počátku jevila jako zklamání ve srovnání s odhady analytiků. I když výsledky byly za 1Q. 2024 celkově slabší, tak společnost oznámila, že došlo k prvnímu meziročnímu poklesu tržeb od 2 čtvrtletí 2020, zatímco tržby v nominální hodnotě byly nejnižší od 2 čtvrtletí 2022. Hrubý zisk, provozní zisk a čistý zisk nesplnily očekávání a ve srovnání s předchozím rokem výrazně poklesly. Investoři však dali na komentář šéfa Tesly Elona Muska, který mluvil o dalších modelech a variantách vozů a nastínil pozitivní výhled. Akcie Tesla ( TSLA se tak těší zvýšenému zájmu investorů a přidávají solidních cca 12%.

 

V hledáčku investorů jsou také akcie známého výrobce hraček Hasbro ( HAS ). Společnost reportovala výsledky za 1Q. 2024 a překonala výhled analytiků. Tržby dosáhly 757,3 mil. USD, přičemž odhad byl 738,5 mil. USD a očištěný zisk na akcii činil 0,61 USD při očekávání trhu 0,27 USD. Akcie Hasbro ( HAS ) se také těší zvýšenému zájmu investorů a přidávají cca 12%.

Podnikové zprávy

Boeing spálil za 1Q méně hotovosti, než analytici čekali

Čísla za 2Q provozovatele sítě elektronických plateb VISA potěšila analytiky

Tesla reportovala dle analytiků lepší čísla za 1Q, než se trh obával

 

 

Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Marek Chudoba
Fio banka, a.s.